南山二度標售 價碼水漲船高

【經濟日報╱記者葉慧心/台北報導/2010.11.22】

南山人壽股權二度標售案引爆金融圈熱門話題,消息人士透露,目前已有一組買家私下向美國國際集團(AIG)表示願意出價22.5億美元(折合新台幣約690億元),有意搶標南山者,恐怕得往上加價,才有勝出機會。

南山案第一次標售的得標價是21.5億美元(折合新台幣約659億元)。至於第二次標售,潛在買家出價比第一次還高。市場人士推測,以中信金或潤泰集團尹衍樑這兩組買家的可能性最高。 中信金昨(21)日對此表示,應會看完南山實地查核(DD)資料後、再行出價。

為了儘快完成南山人壽股權出售案,AIG標售作業近期快馬加鞭趕進度,今(22)日起開放所有潛在買家,進行為期一周多的線上查核。

消息人士透露,AIG要求買家在12月3日以前投出標單,當天並在美國開標,希望年底前完成交易。據指出,AIG為掌握南山交易案進度,此次不再假財顧之手,親自出來接觸買家,有助於加速買賣作業。

目前除了中信金及潤泰集團之外,富邦金及國泰金兩大壽險金控,也在AIG邀請參與南山案DD的名單之列。這四組買家中,除了潤泰集團外,其餘都是二度參與。

到最後一刻才被AIG邀請、也不曾對南山案公開表態的國泰金,昨天維持一貫低調態度表示,目前無法作任何評論。

有關人士透露,南山人壽二次標售,已有人私下出價到22.5億美元,AIG此次開放四組買家對南山DD,目的就是希望有人以更高價錢來搶標。

南山人壽今年度前三季(2009年12月底至2010年8月底)財報資料顯示,累計稅後虧損達125.81億元;因股權交易案多時的紛擾,南山業務部隊士氣及戰力也受到不小影響。

2010-南山人壽

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