二月 21

台灣面板業史上發生過多次合併案,每次的合併也都為產業版圖帶來巨變。這回新奇美的誕生,不僅迫使友達讓出了面板一哥的寶座,更讓國內電子業的「防鴻戰線」從NB代工市場,開始擴及至面板業。

十一月五日晚間,鴻海集團董事長郭台銘與奇美集團創辦人許文龍的一場餐宴,不僅促成了台灣面板產業史上最大的合併案,奇美電與群創的聯姻,更將為國內面板業帶來翻天覆地的大轉變。

過去十年間,台灣面板史也曾發生過兩次大型購併案,不論是八年前達碁與聯友的合併,造就了日後的面板一哥友達,或是友達在三年前購併了廣輝,讓友達在全球面板市占率一舉拉抬至二○%。這些面板廠合併的最終目的,無非是為了擴大產能規模、積極布局次世代生產線,以和日韓大廠一較高下。

然而去年一場金融海嘯,卻徹底改變了面板業的生態。擁有品牌出海口的韓國面板大廠,成功去化了不景氣時的面板產能,而沒有下游出海口的友達和奇美,則因無法消化龐大產能,苦吞百億元以上的鉅額虧損。景氣循環的衝擊,已使得面板產業的決勝關鍵,從過去的拚產能、布建次世代生產線,以及上游供應鏈的布局,轉變為「掌握出海口」才是致勝王道。

面對面板產業典範的轉移,這一年來虧損超過六百億元的許文龍肯定感觸最深,這使得他在面對友達董事長李焜耀與郭台銘的搶親時,放棄「雙虎合併」、讓台灣成為全球面板市占率第一的攻頂機會,而選擇擁有出海口、中小尺寸面板利基的系統組裝大廠群創,希望藉由與鴻海集團的「互補」效應,發揮一加一大於五的縱效,讓台灣這個「百年難得一見」的面板產業,能重新搶回發球權。

揮軍!液晶電視戰場

根據DispalySearch的統計,群創和奇美合併後的新奇美,全球面板市占率將一舉來到一六.四%,超過友達的一五.五%,雖較三星(Samsung)的二三.五%與樂金(LG)的二一.六%仍有一段差距,但這項合併案對新奇美的液晶電視面板布局,卻具有實質的戰略意涵。

這些年群創在液晶監視器代工市場大有斬獲,垂直整合上下游供應鏈的實力,更讓群創穩坐全球第二大監視器代工大廠。近來郭台銘亟欲擴展光電事業的版圖,開始跨足液晶電視整機代工,像是先前收購索尼(Sony)位於墨西哥的液晶電視組裝廠,就展現了積極開拓LCD TV戰場的企圖心。

然而群創只有一座四.五代廠、一座五代廠與一座六代廠,在液晶電視面板的市占率更只有○.二%,就算耗費重金打造次世代生產線,未來兩年內產能仍舊無法趕上前五大面板廠。然而新奇美誕生後,郭台銘不但拿下奇美電六代廠、七.五代廠與八.五代廠的「現成」產能,擁有穩定且可控制的面板料源,更掌握了奇美電累積多年的先進顯示技術。握有產能與技術優勢的新奇美,未來極有潛力挑戰液晶電視代工大廠冠捷的龍頭寶座。

DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益預估,最快兩年內中國將成為全球最大的液晶電視市場。奇美電目前已是中國液晶電視面板市占率第一名,郭台銘將可藉由奇美電與中國彩電大廠的友好關係,進一步搶得中國液晶電視整機代工的市場大餅。
此外,原先群創與奇美合併的二合一架構,將改為加入統寶的三合一架構,要借重統寶在低溫多晶矽面板的次世代顯示技術與產能,強化新奇美陣營的技術布局。

對抗!兩大陣營成形

奇美電過去在大尺寸面板市場深耕多年,擁有產能與技術上的絕對優勢,再加上群創是個具備出海口的系統組裝大廠,兩強結盟後所誕生的新奇美看來所向披靡。而搶親失敗的友達,雖然被擠下了穩坐多年的面板一哥寶座,但卻不見得是合併案的最大受害者。

就絕對產能與市占率來說,雖然友達小輸新奇美,但友達八.五代廠已開始量產,奇美電八.五代廠才重新啟動,明年第一季才正式投產,未來新奇美與友達在市占率爭奪戰中,雙方實力肯定在伯仲之間。而友達這些年來,在面板技術與製程研發的大筆投入,也絕非新奇美三、兩下就能超越的。

再者,友達集團在上、下游供應鏈的布局相當完整,像是彩色濾光片(達虹)、偏光板(達信)、驅動IC(瑞鼎、旭曜)、背光模組(達運、奈普)、光學膜(嘉威)、擴散板(穎台)、LED封裝(凱鼎、威力盟)與LED晶粒(隆達)等關鍵零組件,友達仍保有一定的競爭優勢。

此外,李焜耀不僅透過佳世達,積極發展液晶監視器組裝代工業務,今年七月更與四川長虹合資成立液晶電視後段模組廠,以爭取更多中國彩電大廠的面板訂單。

被許文龍稱作「成吉思汗」的郭台銘,近來積極跨足NB與液晶電視整機代工的企圖心,也讓國內電子業所謂的「防鴻勢力」緊張情勢再度升高。包括廣達林百里、緯創林憲銘、仁寶陳瑞聰等NB代工大廠老闆,雖然沒有正面回應,卻也強調已經做好整軍經武的準備。未來科技業將形成鴻海、非鴻海勢力壁壘分明的局面。

在這波大變局中,誰會是最後獲利者,答案還不明朗,但顯見的是,競爭,將會激發出更多的市場創意。

...更多精采內容,請見《數位時代》12月號

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